מרכיבים מרכזיים של תיק השקעות מגוון היטב
מרכיבים מרכזיים של תיק השקעות מגוון היטב

מרכיבים מרכזיים של תיק השקעות מגוון היטב

1. מניות:

  • מניות מקומיות – כלול תמהיל של מניות גדולות, בינוניות וקטנות.
  • מניות בינלאומיות – השקעה במניות משווקים מפותחים ומתפתחים לקבלת חשיפה גלובלית.

2. הכנסה קבועה:

  • אג"ח ממשלתיות – אגרות חוב אמריקאיות ומוניציפליות ליציבות.
  • אג"ח תאגידיות – אגרות חוב בדרגת השקעה גבוהה ותשואות גבוהות לתשואות גבוהות יותר.

3. נכסים ריאליים:

  • נדל"ן – כלול REITs (קרנות השקעה בנדל"ן) לקבלת חשיפה לשוק הנדל"ן.
  • סחורות – השקעה בסחורות כמו זהב, כסף ונפט להגנה מפני אינפלציה.

4. השקעות אלטרנטיביות:

  • קרנות גידור – מציעות פוטנציאל לתשואות גבוהות עם פרופילי סיכון שונים.
  • הון פרטי – השקעות בחברות פרטיות לפוטנציאל צמיחה ארוך טווח.

5. מזומנים ותמורת מזומנים:

  • קרנות כספיות – מספקות נזילות ובטיחות.
  • אג"ח קצרות טווח – מציעות תשואות גבוהות יותר מחשבונות חיסכון מסורתיים תוך שמירה על סיכון נמוך.

6. אסטרטגיות גיוון:

  • הקצאת נכסים – איזון מחדש תקופתי של התיק לשמירה על הקצאת נכסים רצויה.
  • גיוון גיאוגרפי – פיזור השקעות באזורים שונים למזעור סיכונים אזוריים.

לקבלת ההחלטה יש חשיבות רבה. מומלץ להתייעץ איתנו לפני קבלת ההחלטה .

מרכיבים מרכזיים של תיק השקעות מגוון היטב

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן