| טיפול בעזיבת עבודה לרבות ריסק זמני | 250 ₪ | |
| טיפול בקבלת בעלות למעסיק חדש | 150 ₪ | |
| טיפול במשיכת כספים | 250 ₪ | |
| מינוי סוכן פרט לתוכנית. | 150 ₪ | |
| טיפול במוצר או תכנית שהסוכנות אינה הסוכן הרשום בהם | 150 ₪ | |
| טיפול בתביעה מול חברת הביטוח, עבור 'לקוח לשעבר' של הסוכנות | 350 ₪ | |
| בדיקת תיק ביטוח פרט – עלויות והמלצות | 750 ₪ | |
| פניה למסלקה פנסיונית – איסוף מידע ודוח מרכז | 250 ₪ | |
| בדיקת תיק לקוח – ביצוע בדיקה מקיפה ותכנון של כל תיק הביטוח לרבות עריכת דו"ח המלצות | 1500 ₪ | |
| יעוץ וליווי פרישה –כולל פגישה עם רו"ח במידת הצורך | 4000 ₪ | |
| בדיקה וטיפול בריכוז כספים למוצר מקסימום 500 ₪. | 100 ₪ | |
| פניה למסלקה פנסיונית – לקבלת דוחות מסלקה והעברתם למעסיק : | ||
| טופס עזר למילוי 161 | 100 ₪ | |
| הצטברות פיצויים ואישור מס לת.ז מינימום 300 ₪. | 5 ₪ | |
| טיפול בכל מוצר שבגינו הסוכנות אינה מקבלת עמלה מחברות הביטוח – תשלום בגובה החסכון השנתי בדמי הניהול בשנה ראשונה מינימום | 500 ₪ | |
| טיפול במעבר וניוד של קופת גמל או קרן השתלמות לכל ניוד. | 150 ₪ | |
| טיפול בפרמיה שלא שולמה במשך 12 חודשים – פרמיה חודשית מינימום 200 ₪ | 200 ₪ | |
| שעבוד פוליסה שלא בעת הפקה | 100 ₪ | |
| קצבה – יעוץ וטיפול בקבלת קצבה | 500 ₪ |
ללקוחות וותיקים יוענקו הטבות נוספות בהתאמה אישית!
